Une première page du Daily Planet indique "Les Tours de Demain Détruites" Clark rencontre Faora, qui est très affecté que les tour aient été détruites, ne savant que Clark en était le responsable. Faora remercie Clark de lui avoir ramené sa soeur, Vala, qui a tout se jette dans les bras de Clark, disant qu'ils n'ont pas besoin de pouvoirs car il les protégent..
En fermant sa librairie, Vala est agressée et enlevée par un homme mystérieux qui porte un masque. Elle se réveille dans un laboratoire où elle est entourée par deux autres otages dans des sacs reliés à des engins médicaux.
Au Daily Planet, Lois reçoit un message de Checkmate via le téléphone portable, mais cache sa communication quand Clark arrive. Elle transmet à Clark que depuis qu'ils ont commencé à ralentir, ils ne se sont pas vus souvent, mais avant de pouvoir avoir une minute à eux, Faora arrive pour dire à Clark que sa soeur a été enlevée.
Oliver sort de la douche pour trouver Tess dans son appartement, l'accusant d'avoir un lien avec la destruction des tours. Elle révèle aussi que quelqu'un a détourné des fonds de la compagnie. Quand Oliver lit la paperasserie, son visage se crispe. Il arrive plus tard à l'appartement de Chloé, mais juste avant de pouvoir s'embrasser, Oliver lui demande si elle le vole. Elle dit qu'elle emprunte pour assurer la planète entière.
Pendant ce temps, Clark arrive à la librairie de Vala pour enquêter sur son enlèvement. Cependant, Zod est déjà là et dit qu'il doit régler cette affaire. Zod dit aussi qu'elle n'est pas la seule Kandorienne disparue. Il crie à Clark que quelqu'un les recherche et qu'il ne peuvent pas se défendre parce qu'ils n'ont pas leurs pouvoirs à cause de lui. Il sait qu'il a détruit les tours. Il essaie de frapper Clark, mais ce dernier arrête son geste.
Au laboratoire, Vala supplie qu'on la laisse partir, mais l'homme sous le masque, Bernard, sait qu'elle n'est pas humaine. Il recueille des preuves pour montrer qu'une invasion alien a commencée. Il la quitte pour aller disséquer un autre Kandorien.
Clark apprend par Faora que les disparus Kandoriens étaient des ingénieurs en cybernétiques qui exécutaient des expériences pour tenter de récupérer leurs pouvoirs. Ils faisaient des expérimentations sur les humains, comme ils l'ont fait pour John Corben/Metallo.
Lois Lane s'assoit à un restaurant, espérant que Clark se manifestera. Malheureusement, Bernard la rejoint, lui promettant une histoire en or sur des aliens vivants sur Terre. Bien que Lois croie qu'il est fou, il dit qu'il a certains d'entre eux dans son laboratoire. Quand elle essaie de lui échapper en rusant, Bernard la prend en otage aussi.
En essayant de prouver sa théorie, il montre Vala à Lois qu'il est sur le point de cryogéniser et montrer au mond. Pour souligner son point de vue, il enlève son bonnet pour montrer les opérations et les cicatrices couvrant son crâne, avec des clous de Kryptonites. Il était mort d'une crise cardiaque quand les Kandoriens l'ont ramené à la vue. Lois dit qu'il devrait les remercier au lieu de leur faire du mal mais il rétorque qu'il était en paix lorsqu'il était mort.
En essayant de trouver Vala, Faora montre à Clark un nouveau côté de Zod en lui racontant comment Zod l'avait sauvée en allant derrière les lignes ennemies. Il a protégé son peuple. Elle assure à Clark qu'il pense connaître Zod, mais qu'il ne sait vraiment pas quel genre d'homme il est. Plus tard, quand Clark et Faora enquêtent à l'hôpital, nous apprenons qu'un ancien légiste, Bernard Chisholm est mort d'une crise cardiaque en voyant des personnes rapportant des corps. Un homme de l'hôpital que tous les morts qui ont disparus ont été rapportés à l'exception de John Corben.
Zod arrive au Daily Planet, et saisit un badge, un carnet de notes et des lunettes sur différents employés. En jouant un reporter charmant et naïf, il demande à une assistante de recherche de retrouver des informations sur les théories d'invasion aliens pour lui. Il y a tout une pile de lettres, et sur des symboles Kryptoniens sont dessinés sur plusieurs d'entre elles.
Ailleurs, Chloé montre son assurance à Oliver pour sauver la Terre : des armes de Kryptonites vertes. Elle a inséré des puces de localisations dans chacun des papiers des Kandoriens parce que la "boussole morale de Clark" ne montre plus le Nord. Malheureusement, quelqu'un attrape les espionne et prend des photos.
Zod se manifeste au laboratoire et libère Lois de ses chaînes. En essayant de libérer Vala, Zod est se fait tirer dessus par Bernard. Lois essaie de l'aider, en continuant à penser qu'il est du FBI, mais Zod lui dit de sauver Vala et elle-même. Chisholm se bat avec Lois et elle se fait assomée. Clark arrive juste après et neutralise Bernard. Il tente de porter secours à Zod et Bernard se tue alors par hasard en touchant sa scie à métaux à une ligne à haute tension.
Un Zod mourrant dit à Clark qu'il mourra sans ses pouvoirs, que c'est ce que Clark a toujours voulu. Il dit que Clark ne peut pas le sauver. Mais celui-ci perce sa peau avec un clou Kryptonite verte et fait tomber des gouttes de son sang dans la blessure de Zod. Il guérit immédiatement.
Le jour suivant, Tess se rend à l'endroit où se trouve les armes de Kryptonites pour savoir ce que Oliver et Chloé complottent, mais Ollie a déplacé les armes avant qu'elle puisse arriver. Oliver dit à Chloé qu'ils ont besoin de faire part à Clark du plan, mais seulement quand il sera temps, ce qui signifie que les armes sont dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'Ollie juge opportun leur utilisations.
Lois se demandent pourquoi tous les joueurs dans son cauchemar à la sauce Silence des Agneaux lui manquent maintenant. Par-dessus le marché elle reçoit l'échantillon de sang que Bernard lui a donné analyser. Cependant, l'échantillon disparait peu aprés.
Clark rencontre Zod sur le toit du Daily Planet, qui essaie d'expliquer que Clark est devenu son sauveur, pas son ennemi, qu'il s'est trompé à son sujet et qu'il se soucie vraiment des Kandoriens. Il lui fait confiance. Bien qu'il se touche le ventre, montrant sa douleur encore présente, une fois Clark parti, il se redresse immédiatement. Il marche vers l'extrémité du toit et se jette dans le vide. Zod passe un bref moment de chute libre avant de s'envoler à tout vitesse, le sourire aux lèvres.
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